На даний момент співвідношення доходів автомобільної промисловості та промисловості запчастин у Китаї становить приблизно 1:1, а співвідношення автомобільної електростанції 1:1,7 все ще існує, галузь запчастин велика, але не сильна, промисловий ланцюг вище та нижче за течією є багато недоліків і точок перерви.Суть глобальної конкуренції в автомобільній промисловості полягає в системі підтримки, тобто промисловому ланцюжку, конкуренції в ланцюжку вартості.Таким чином, оптимізація макета промисловості вгору та вниз за течією, прискорення інтеграції та інновацій у ланцюзі поставок, створення незалежного, безпечного та контрольованого промислового ланцюга та посилення позицій Китаю в глобальному промисловому ланцюзі є ендогенним імпульсом і практичним вимоги до досягнення якісного розвитку автомобільного експорту.
Експорт деталей і комплектуючих загалом стабільний
1. У 2020 році експорт запчастин і комплектуючих Китаю скорочуватиметься вищими темпами, ніж експорт укомплектованих транспортних засобів
З 2015 року коливання експорту автомобільних запчастин Китаю (включаючи ключові автозапчастини, запчастини, скло, шини, те саме нижче) незначні.Крім того, що в 2018 році експорт перевищив 60 мільярдів доларів, інші роки коливаються вгору та вниз на 55 мільярдів доларів, подібно до річної тенденції експорту всього автомобіля.У 2020 році загальний експорт Китаю автомобільної продукції перевищив 71 мільярд доларів, на запчастини припадало 78,0%.Серед них весь експорт автомобілів на 15,735 мільярда доларів, що на 3,6% менше, ніж у минулому році;Експорт запчастин склав 55,397 мільярда доларів, що на 5,9% менше, ніж у минулому році, темпи падіння, ніж цілий автомобіль.Порівняно з 2019 роком місячна різниця в експорті деталей і комплектуючих у 2020 році очевидна.Під впливом епідемії експорт знизився до мінімуму в лютому, але в березні відновився до рівня того ж періоду минулого року;через слабкий попит на закордонних ринках наступні чотири місяці продовжували знижуватися, до серпня стабілізувалися та відновилися, з вересня по грудень експорт продовжував працювати на високому рівні.Порівняно з тенденцією експорту транспортних засобів, деталей і компонентів, ніж автомобіль на 1 місяць раніше, ніж за той же період минулого року, повернувшись до рівня, можна побачити, що чутливість ринку частин і компонентів сильніша.
2. Експорт автозапчастин до ключових частин та аксесуарів
У 2020 році китайський автомобільний експорт ключових деталей склав 23,021 мільярда доларів США, що на 4,7% менше, ніж у минулому році, і становить 41,6%;нульовий експорт аксесуарів склав 19,654 мільярда доларів США, що на 3,9% менше, ніж у минулому році, що становить 35,5%;експорт автомобільного скла склав 1,087 мільярда доларів США, що на 5,2% менше;експорт автомобільних шин склав 11,635 мільярда доларів США, що на 11,2% менше.Автомобільне скло в основному експортується до Сполучених Штатів, Японії, Німеччини, Південної Кореї та інших традиційних країн-виробників автомобілів, автомобільні шини в основному експортуються до Сполучених Штатів, Мексики, Саудівської Аравії, Великобританії та інших основних експортних ринків.
Зокрема, основними категоріями експорту ключових частин є рама та гальмівна система, експорт становив 5,041 мільярда та 4,943 мільярда доларів США, в основному експортувався до Сполучених Штатів, Японії, Мексики, Німеччини.Що стосується запчастин, покриття для кузовів і колеса є основними експортними категоріями в 2020 році з вартістю експорту 6,435 мільярда і 4,865 мільярда доларів США відповідно, з яких колеса в основному експортуються в Сполучені Штати, Японію, Мексику, Таїланд.
3. Експортні ринки зосереджені в Азії, Північній Америці та Європі
Азія (ця стаття стосується інших частин Азії, за винятком Китаю, те саме нижче), Північна Америка та Європа є основним експортним ринком для китайських запчастин.2020 рік, ключовий експорт запчастин Китаю. Найбільшим ринком є Азія, експорт на суму 7,494 мільярда доларів, що становить 32,6%;далі йде Північна Америка, експорт на 6,076 мільярда доларів, що становить 26,4%;експорт до Європи 5,902 млрд, що становить 25,6 %.З точки зору нульових аксесуарів, експорт до Азії становив 42,9 відсотка;експорт до Північної Америки 5,065 мільярда доларів США, що становить 25,8 відсотка;експорт до Європи 3,371 млрд доларів США, що становить 17,2 відс.
Незважаючи на торговельні суперечки між Китаєм і Сполученими Штатами, у 2020 році китайський експорт частин і компонентів до Сполучених Штатів скоротився, але незалежно від того, чи йдеться про ключові деталі чи нульові аксесуари, Сполучені Штати все ще залишаються найбільшим експортером Китаю, як експорт до На Сполучені Штати припадало близько 24% загального експорту на суму понад 10 мільярдів доларів США.Серед них ключові частини основної експортної продукції для гальмівної системи, системи підвіски та системи рульового керування, нульові аксесуари основного експорту алюмінієвих коліс, кузова та електричних освітлювальних приладів.Інші країни з високим експортом основних частин і аксесуарів включають Японію, Південну Корею та Мексику.
4. Експортне значення регіональної ланцюга автомобільної промисловості RCEP
У 2020 році Японія, Південна Корея та Таїланд увійшли до трійки лідерів у регіоні RCEP (Регіональна всеосяжна угода про економічне партнерство) з точки зору експорту ключових запчастин і аксесуарів для китайських автомобілів.Експортними продуктами до Японії є в основному колеса з алюмінієвого сплаву, кузов, група проводів запалювання, гальмівна система, подушка безпеки тощо;експортні продукти до Південної Кореї - це в основному група проводів запалювання, кузов, система рульового управління, подушка безпеки тощо;експортні продукти до Таїланду - це в основному кузови, алюмінієві легкосплавні диски, система рульового управління, гальмівна система тощо.
В останні роки спостерігаються коливання імпорту запчастин
1. незначне збільшення імпорту запчастин у Китай у 2020 році
З 2015 по 2018 рік імпорт автозапчастин у Китай демонстрував тенденцію до зростання з року в рік;у 2019 році відбулося значне падіння – імпорт скоротився на 12,4% у річному обчисленні;у 2020 році, незважаючи на вплив епідемії, імпорт склав 32,113 мільярда доларів США, що незначно збільшилося на 0,4% порівняно з попереднім роком завдяки сильному внутрішньому попиту.
З місячної тенденції імпорт частин і компонентів у 2020 році показав низьку тенденцію до та після високої тенденції.Найнижча річна точка була в квітні-травні, в основному через брак пропозиції, спричинений поширенням епідемії за кордоном.З моменту стабілізації в червні вітчизняні автомобільні підприємства, щоб забезпечити стабільність ланцюжка поставок, навмисно збільшували запаси запасних частин, імпорт запчастин у другій половині року завжди працює на високому рівні.
2. Основні частини становлять майже 70% імпорту
У 2020 році китайський імпорт ключових автомобільних запчастин склав 21,642 мільярда доларів США, що на 2,5% менше, ніж у минулому році, і становить 67,4%;нульовий імпорт аксесуарів становить 9,42 мільярда доларів США, що на 7,0% більше, ніж у минулому році, що становить 29,3%;імпорт автомобільного скла склав 4,232 мільярда доларів США, що на 20,3% більше, ніж у минулому році;імпорт автомобільних шин становить 6,24 мільярда доларів США, що на 2,0% менше, ніж у минулому році.
З ключових частин імпорт трансмісії становив половину загального обсягу.У 2020 році Китай імпортував трансмісії на суму 10,439 мільярда доларів США, дещо скоротившись на 0,6% порівняно з минулим роком, і склав 48% від загального обсягу, причому основними джерелами імпорту були Японія, Німеччина, США та Південна Корея.Далі йдуть рами та двигуни, що працюють на бензині/природному газі.Основними імпортерами рам є Німеччина, Сполучені Штати, Японія та Австрія, а двигуни, що працюють на бензині/природному газі, в основному імпортуються з Японії, Швеції, США та Німеччини.
Що стосується імпорту нульових аксесуарів, покриття для тіла склало 55% від загального імпорту в 5,157 мільярда доларів, що на 11,4% більше, ніж у минулому році, основними країнами-імпортерами є Німеччина, Португалія, США та Японія.Імпорт автомобільних освітлювальних приладів склав 1,929 мільярда доларів, що на 12,5% більше, ніж у минулому році, і становить 20%, в основному з Мексики, Чехії, Німеччини, Словаччини та інших країн.Варто зазначити, що завдяки прискореному розвитку вітчизняних інтелектуальних технологій кабіни та підтримки, імпорт відповідних нульових аксесуарів звужується з кожним роком.
3. Європа є основним ринком імпорту запчастин
У 2020 році Європа та Азія стануть основними ринками імпорту ключових автомобільних запчастин Китаю.Імпорт з Європи склав 9,767 млрд дол., незначно збільшившись на 0,1% у річному обчисленні, і склав 45,1%;імпорт з Азії склав 9,126 млрд. дол. США, що на 10,8% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склало 42,2%.Аналогічно, найбільшим ринком імпорту нульових аксесуарів також є Європа з імпортом на 5,992 мільярда доларів США, що на 5,4% більше, ніж у минулому році, або на 63,6%;далі йде Азія з імпортом на 1,860 мільярда доларів США, що на 10,0% менше, ніж у минулому році, або на 19,7%.
У 2020 році основними імпортерами ключових автомобільних запчастин Китаю є Японія, Німеччина та США.Серед них суттєво зріс імпорт із Сполучених Штатів, приріст у річному вимірі склав 48,5%, а основними імпортними продуктами є трансмісії, зчеплення та системи рульового керування.Частини та аксесуари імпортуються в основному з Німеччини, Мексики та Японії.Імпорт з Німеччини 2,399 млрд доларів США, збільшившись на 1,5%, що становить 25,5%.
4. У регіоні угоди RCEP Китай має високу залежність від японських товарів
У 2020 році Японія, Південна Корея та Таїланд увійшли в трійку країн, які найбільше імпортують ключові автозапчастини та аксесуари до Китаю з регіону RCEP, з основним імпортом трансмісій і деталей, двигунів і кузовів для транспортних засобів з робочим об’ємом 1–3 л і високого залежність від японських продуктів.У регіоні угоди RCEP від вартості імпорту 79% коробки передач і автоматичних коробок передач невеликих автомобілів імпортується з Японії, 99% автомобільних двигунів з Японії, 85% кузова з Японії.
Розробка запчастин тісно пов’язана з усім ринком транспортних засобів
1. Підприємства деталей і комплектуючих повинні ходити попереду всього автомобіля
З системи політики вітчизняна політика автомобільної промисловості в основному стосується розвитку автомобіля, запчастини та компоненти підприємств відіграють лише «допоміжну роль»;з точки зору експорту, незалежний бренд автомобільних коліс, скла та гумових шин на міжнародному ринку, щоб зайняти місце, тоді як висока додана вартість, висока прибутковість розвитку основних компонентів відстає.Будучи базовою галуззю, автозапчастини охоплюють широкий спектр промислового ланцюга, який є довгим, немає ендогенної індустрії та спільного розвитку, важко зробити прорив у основній технології.Варто згадати, що в минулому виробництво мейнфреймів існувало просто для досягнення одностороннього розуміння ринкових дивідендів, а постачальники на початку течії лише підтримували прості відносини між попитом і пропозицією, не відіграючи ролі в стимулюванні зовнішньої індустрії ланцюг.
Виходячи з глобальної структури промисловості запчастин, основні виробники оригінального обладнання як ядро випромінювання в усьому світі сформували три основні промислові ланцюгові кластери: Сполучені Штати як ядро, згідно з угодою США, Мексики та Канади щодо підтримки північноамериканського промислового ланцюжкового кластера ;Німеччина, Франція як ядро, європейський промисловий ланцюг кластера радіації в Центральній та Східній Європі;Китай, Японія, Південна Корея як ядро азіатського промислового ланцюгового кластера.Щоб отримати перевагу диференціації на міжнародному ринку, автономні автопідприємства повинні добре використовувати кластерний ефект галузевого ланцюга, звернути увагу на синергію ланцюга постачання вище за течією, розширити зовнішній дизайн, дослідження та розробки та інтеграцію. зусилля та заохочуйте сильні незалежні підприємства запчастин до спільного виходу в море, навіть до того, як весь автомобіль.
2. Автономні головні постачальники відкривають період можливостей розвитку
Епідемія має короткостроковий і довгостроковий вплив на глобальне постачання автозапчастин, що принесе користь вітчизняним головним підприємствам із глобальним розташуванням виробничих потужностей.У короткостроковій перспективі епідемія постійно знижує виробництво закордонних постачальників, тоді як вітчизняні підприємства першими відновлюють роботу та виробництво, і деякі замовлення, які не можуть бути поставлені вчасно, можуть бути змушені змінити постачальника, забезпечуючи період вікна для внутрішніх запчастини для розширення свого бізнесу за кордоном.У довгостроковій перспективі, щоб зменшити ризик скорочення поставок за кордон, більше OEM-виробників будуть незалежними постачальниками в систему підтримки, очікується, що процес імпортозаміщення внутрішніх основних частин прискориться.Автомобільна промисловість як цикл, так і зростання подвійних атрибутів, в контексті обмеженого зростання ринку, можна очікувати структурних можливостей галузі.
3. «Нова четвірка» змінить схему ланцюжка автомобільної промисловості
Наразі чотири макрофактори, включаючи політичні вказівки, економічну основу, соціальну мотивацію та технологічний драйв, прискорили розмноження та сприяли розвитку «нової четвірки» ланцюга автомобільної промисловості – диверсифікація потужності, підключення до мережі, інтелект та обмін.Приймаючі виробники вироблятимуть індивідуальні моделі відповідно до потреб різних мобільних подорожей;виробництво на базі платформи швидко змінюватиме зовнішній вигляд та інтер’єр автомобіля;а гнучке виробництво допоможе максимізувати ефективність виробничої лінії.Зрілість технологій електрифікації, інтеграція галузі 5G і поступова реалізація високоінтелектуальних сценаріїв спільного водіння глибоко змінять структуру майбутнього ланцюга автомобільної промисловості.Три електричні системи (акумулятор, двигун і електричне керування), що зумовлені зростанням електрифікації, замінять традиційний двигун внутрішнього згоряння та стануть абсолютним ядром;основний носій інтелекту – автомобільний чіп, підтримка ADAS і AI стане новою точкою розбрату;як важливий компонент мережевого з’єднання, C-V2X, високоточна карта, технологія автономного водіння та синергія політики Чотири основні рушійні фактори відсутні.
Потенціал післяпродажного обслуговування забезпечує можливості розвитку для компаній, що займаються запчастинами
За даними OICA (Всесвітня автомобільна організація), у 2020 році кількість автомобілів у світі становитиме 1,491 мільярда. Зростаюча частка власності забезпечує потужний бізнес-канал для автомобільного ринку післяпродажного обслуговування, а це означає, що в майбутньому зросте попит на післяпродажне обслуговування та ремонт. і китайським компаніям, що займаються запчастинами, необхідно скористатись цією можливістю.
У США, наприклад, станом на кінець 2019 року в США було близько 280 мільйонів автомобілів;загальний пробіг транспортних засобів у США у 2019 році склав 3,27 трильйона миль (приблизно 5,26 трильйона кілометрів), із середнім віком автомобіля 11,8 року.Зростання кількості пробігів транспортних засобів і збільшення середнього віку транспортного засобу спричиняє зростання витрат на запчастини та ремонт і технічне обслуговування.Згідно з даними Американської асоціації постачальників післяпродажного обслуговування автомобілів (AASA), у 2019 році ринок післяпродажного обслуговування автомобілів у США, за оцінками, сягне 308 мільярдів доларів США. Зростання ринкового попиту найбільше виграє від компаній, що зосереджуються на послугах післяпродажного обслуговування автомобілів, включаючи дилерів запчастин, постачальників послуг з ремонту та технічного обслуговування, торговці вживаними автомобілями тощо, що добре для китайського експорту автозапчастин.
Подібним чином європейський ринок післяпродажного обслуговування має великий потенціал.За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), середній вік європейських автомобілів становить 10,5 років.Поточна частка ринку німецької системи OEM в основному дорівнює частці незалежних сторонніх каналів.На ринку послуг з ремонту та заміни шин, технічного обслуговування, косметичних і швидкозношуваних деталей система незалежних каналів займає не менше 50% ринку;у той час як у двох напрямках ремонту механічних і електричних пристроїв і напилення листового металу система OEM займає більше половини ринку.В даний час Німеччина імпортує автозапчастини в основному з Чехії, Польщі та інших постачальників OEM з Центральної та Східної Європи, імпортує з Китаю основні продукти, такі як шини, гальмівні фрикційні колодки.У майбутньому китайські компанії-виробники запасних частин можуть збільшити експансію на європейський ринок.
Автомобільна промисловість переживає століття розвитку найбільшого віконного періоду, оскільки ланцюг промисловості вгору та вниз за течією промисловості автозапчастин рухався разом з нею, в інтеграції, реструктуризації, динамічному процесі конкуренції, необхідності вловити можливість зміцнити себе і компенсувати недоліки.Дотримуватися незалежного розвитку, йти шляхом інтернаціоналізації, є неминучим вибором модернізації ланцюга автомобільної промисловості Китаю.
Час публікації: 25 листопада 2022 р